投出61家上市企业！看新区产业基金背后的投资逻辑
投资就是投信心
投资就是投未来
2023年，湖南湘江新区产业基金迎来收获期，已投企业IPO之路更是捷报频传：
7月，已投企业海科新源、康鹏科技、盛邦安全上市；
8月，已投企业广钢气体上市敲钟；
9月，已投企业爱科赛博、第四范式同一天上市……截至目前，新区产业基金已累计培育上市企业61家。
新区产业基金为何能投出如此多的优质项目？又有哪些投资偏好？带着这些问题，记者探访了新区产业基金受托管理人——湖南湘江新区国有资本投资有限公司（以下简称“湘江国投”）。
发挥子基金专业潜能
抢滩布局优势项目
早在2017年，湖南湘江新区就发起设立总规模300亿元的产业引导基金，由湘江国投作为出资人代表具体运营。
六年以来，湖南湘江新区产业引导基金已发展成为拥有42只子基金、总认缴规模423亿元的母子基金群，有力地支持了当地产业发展，完成了产业引导基金的设立目标。
期间，湘江国投既选择达晨、昆仲、启赋等具有知名影响力的子基金，通过其丰富的项目库扩大招商广度，同时也借力和利资本、愉悦资本、中科创星等深耕具体行业赛道的子基金，通过其专业能力挖掘新能源、新材料、半导体等特定产业的优质项目。
“过去我们只做母基金，广撒网广播种。现在我们走‘母基金+直投基金’模式，在遴选子基金时更青睐在某一垂直细分领域具备专业眼光的投资团队。”湘江国投董事长欧阳湘江在接受媒体采访时公开表示。
达晨创投管理的达晨创鸿基金是“湘江基金群”旗下子基金之一。今年上市的爱科赛博正是该基金的投资项目。达晨创投相关负责人透露，“通过发挥达晨创投在新能源领域的雄厚积累，2020年达晨就加注了爱科赛博，向其投资了6500万。因为看好其业务的发展，仅一年多的时间，达晨又以达晨创鸿基金跟投了2500万。”爱科赛博也不负众望，于今年9月成功登陆上交所科创板。
专业化的投资团队带来了丰厚的“投资回报”。通过发挥“母基金+子基金”优势，目前“湘江基金群”已投资项目900余个，累计培育上市企业61家，其中2023年新增上市企业7家。
深化产业链对接服务
加速赋能产业发展
以基金投资赋能企业发展，打好产业基金“组合拳”，撬动产业发展“满天星”。事实上，新区产业基金自诞生之日就自带使命：扶持和培育一批优质企业，引领产业生态聚合。
在湘江基金小镇，长沙市“产业链+资金链”系列专场路演活动轮番上演。现场，投资人围绕路演企业关键核心技术、商业模式、市场业务等，各自提出问题并与企业家深入交流。其间，不乏湘江国投和新区产业基金旗下子基金的身影。
除了在政府搭建的路演平台寻找好项目，围绕新区重点产业链，新区产业引导基金还探索以CVC基金模式支持链上龙头实现“强者恒强”，带动产业链整体发展。今年上半年，湘江国投就联合圣湘生物设立了首期规模4亿元的湘江圣湘CVC基金，以助力圣湘生物打造“第二增长曲线”，同时撬动本土产业集聚与跃升。
为更好地服务园区产业和新区重点产业链发展，湘江国投在内部实施“一人一赛道”机制，为每条新区重点产业链匹配投资经理，对园区推荐的有股权融资需求的招商落地项目进行尽调、研判和投资，撰写产业链研究报告，今年已与产业链办互推项目70余个。
赢和信息是一家专注数据中台和资管核心业务解决方案的金融科技公司。针对赢和信息的融资和发展诉求，今年上半年，湘江国投公司发挥自身优势为其提供了系列定制服务，不仅通过旗下子基金向赢和信息股权投资3000万元，还提供了2000万元可转换公司债券的资金支持，助力企业加速研发和拓展市场。
今年6月30日，赢和信息将上市主体搬迁至湘江新区湖南金融中心，新注册的长沙市赢和信息技术有限公司将作为赢和信息未来业务签署、融资和IPO上市的主体。“把总部落户湘江新区，既满足了公司的股权融资需求，也解决了我们长期面临的在一线城市运营成本高、团队稳定性不足的发展痛点。”赢和信息CEO倪爽表示。
坚持稳存量与拓增量并举，既招大引强，不断引进新企业、新项目，又挖潜增效，支持本土企业提质升级、做大做强，打造更具实力的产业集群。今年以来，湘江国投通过旗下基金投资参股了安牧泉、红太阳、锐异资环、创远高新等一批优质本土项目，同时，前往北上广深对接企业超100家，新引进“湘商回归”企业3家，实际到位内资超30亿元，正在同步推进麦济生物等20余个重点产业项目。
2023年5月，湘江新区发布了全新的五类产业发展基金规划，将在未来5年出资200亿元，构建总规模超千亿、覆盖企业全生命周期的引导基金体系。作为湘江新区产业基金指定的受托管理机构，湘江国投将切实履职，发挥自身优势，引导社会资本投“早”投“小”投“科技”，打造总规模超千亿元的母子基金体系，助力湖南湘江新区乃至湖南全省的科创和产业发展。
◎供稿：湘江融媒记者 胡谦
◎编辑：吴梦珊
◎校审：李波 袁路华 杨刚
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