震坤行公布发行区间为15.5到17.5美元 拟12月中旬赴美上市
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2024-01-28 14:57:15
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原标题:震坤行公布发行区间为15.5到17.5美元 拟12月中旬赴美上市

工业用品电商服务平台震坤行(股票代码为:“ZKH”)今日再度更新招股书,准备在纽交所上市。

震坤行发行区间为15.5美元到17.5美元,拟发行400万股ADS,最高募资7000万美元。

震坤行部分股东已表示愿意进行认购,其中,加拿大养老金计划投资委员会计划认购1000万美元,腾讯计划认购500万美元。

2023年11月,震坤行的IPO备案已获得证监会的备案通过。从目前来看,震坤行大规模会在2023年12月中旬在美股上市。

一旦上市,震坤行将成中国工业用品采购服务平台(MRO)赴美第一股。也是继量子之歌、禾赛、阿诺医药之后,2023年又一赴美上市的中概股。

当前,美国处于加息周期末期,但中概股赴美上市并未真正回暖。若震坤行成功上市,则意味着中概股赴美上市的窗口依然存在。对很多创业者来说,在信心层面会有大的提振,2024年可能会有更多企业开启赴美上市。

前三季度GMV 79亿

震坤行是一站式工业用品服务电商平台,通过产业的网络协同、覆盖全国的智能化供应链、数字化的采购平台,让企业运营更高效、更透明。

震坤行工业超市主要经营辅料、易耗品、通用设备、备品备件等工业用品,目前拥有32条优势产线,1720万+SKU。

截至2023年前9个月,与超过64000家先进制造业客户保持长期合作。震坤行工业超市现已建成30个全国总仓、96个中转站,着力搭建覆盖全国“最后一公里”的交付网络。

招股书显示,震坤行GMV复合年增长率为37.3%。2020年为50亿,2021年为86亿、2022年为94亿。

震坤行2023年前三季度GMV为79亿元,较2022年同期增长17.5%。

震坤行2020年、2021年、2022年营收分别为46.86亿元、76.55亿元、83.15亿;震坤行2023年前三季度营收为62.77亿元(约8.6亿美元)。

震坤行2023年前三季度Adjusted净亏损为3.15亿元,上年同期的Adjusted净亏损为5.44亿元,同比收窄42%,整体盈利趋势向好。

腾讯加拿大养老基金富达基金是股东

震坤行股东包括钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、加拿大养老基金(CPPIB)、经纬创投、君联资本、云锋基金、中国国有企业结构调整基金、中投、富达基金(FMR)、壳牌等。

2019年6月,震坤行宣布获D轮融资,融资总额1.6亿美元,由腾讯领投,钟鼎资本、元生资本、君联资本、经纬中国跟投。

2020年10月,震坤行宣布获得3.15亿美元E轮股权融资,由云锋基金领投,中国国有企业结构调整基金(“国调基金”)、中投海外联合领投,普洛斯建发基金、建发新兴投资跟投,老股东钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业持续跟投。

震坤行董事长、CEO为陈龙,董事、副总裁分别为Junyu Li、Shuangyi Chen、Fengyi Bie、Changxiang Yang;

震坤行董事分别为Xiaoyi Wu、Yingchun Zhu、Shan Lu;独立董事为Cindy Xiaofan Wang、He Xu;CFO为Chun Chiu Lai,首席技术官为Yang Liu。

IPO前,震坤行CEO陈龙持股为16.2%,董事、副总裁Junyu Li持股为0.9%,Xiaoyi Wu持股为1%,Eastern Bell持股为14.9%,Genesis Capital持股为10.2%,腾讯持股为9.4%,Canada Pension Plan Investment Board持股为6.4%,Internet Fund IV持股为5.3%。

IPO后,陈龙持股为15.8%,有66.5%的投票权;Junyu Li持股为0.9%,有3.7%的投票权;Xiaoyi Wu持股为1%,有0.2%的投票权;

Eastern Bell持股为14.6%,有2.4%的投票权;Genesis Capital持股为10%,有1.7%的投票权;

腾讯持股为9.2%,有1.5%的投票权;Canada Pension Plan Investment Board持股为6.2%,有1%的投票权;Internet Fund IV持股为5.2%,有0.9%的投票权。

整体来看,在目前市场行情不佳的情况下,震坤行此次稀释的股权规模并不大,更多是先获得IPO的船票。

来源:雷递网

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