青岛啤酒获国金证券买入评级，业绩基本符合，升级节奏延续
创始人
2024-03-27 11:27:58
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3月27日，青岛啤酒获国金证券买入评级，近一个月青岛啤酒获得1份研报关注。
研报预计24-26年收入增速5%/4%/4%，利润增速20%/15%/13%。研报认为，23年青岛啤酒销售800.7万吨，同比-0.8%；啤酒吨价+6.3%到4172元。分产品看，23年青岛品牌/其他品牌同比+2.7%/-5.1%，中高档同比+10.5%至324万吨（占比+4.1pct至40.5%），中低端同比-13%，类经典向经典切换较顺利。23年经典、白啤持续快速增长，新推出的1L原浆、1L水晶纯生高端生鲜产品通过新鲜直达模式满足消费者对生鲜啤酒的需求。分区域看，23年山东/华北/华南/华东/东南地区量同比+1%/-4%/+3%/-8%/-11%，山东大本营优势强化，华北、华东、东南受竞品抢夺份额影响而承压。但公司主动利用中高端产品在非基地市场突围，华东、东南吨价同比+9%/8%。
风险提示：需求&升级不及预期；原材料上涨过快风险；区域市场竞争加剧。
来源：金融界
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