晚报 | 12月25日主题前瞻
明日主题前瞻
1、储能 |12月22日，特斯拉宣布在上海正式启动了年产1万个Megapack固定式电池库的新大型T厂项目，标志着该公司所说的“里程碑式项目正式启动。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。。
点评：东吴证券研究所 认为，Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品对应的功率和容量为1.9MW/3.9MWh，4小时产品为1MW/4MWh，目前最早交付时间已达2025年一季度，产品供不应求。远期看，特斯拉预计储能业务未来或将增长10倍以上，能源100%可持续对应240TWh的储能需求
2、大飞机| 12日晚间，中国国航[601111.SS、00753.HKEX]宣布拟发行A股募集资金不超过60亿元，用于引进17架飞机项目及补充流动资金，控股股东中航集团拟以现金方式全额认购。17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21，预计于2024年至2025年交付。按照生产商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的投资总额约合人民币75.71亿元。天风证券认为，随着中国商飞ARJ21稳定交付，C919产能提升，C929研制推进，国产大飞机有望在全球民航市场发力，形成与波音、空客的三足鼎立格局。
点评：目前C919窄体客机订单饱满，正处于产能提升的关键阶段，或将充分受益于市场需求的快速增长。供应链国产化率也有望进一步提升，涉及机体结构加工、钵合金等原材料、航空发动机、机载系统和起落架等关键领域。
3、数字人民币 |据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于近期“上新”，在确保安全的基础上，提供更加便捷的修改手机号、挂失解挂重置密码的方式。用户只需“一键操作”，便可以同步更换数字人民币App账号和钱包的手机。
点评：平安证券认为，全国数字人民币试点已经由准备阶段迈向机制建设更健全、应用场景更深入的推广阶段。随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求，并有望打破第三方支付垄断局面，构建新的支付格局。
4、生物医药 | 据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。
点评：合成生物学，广义上是指通过构建生物功能元件、装置和系统，对细胞或生命体进行遗传学设计、改造，使其拥有满足人类需求的生物功能，甚至创造新的生物系统。合成生物学作为一项颠覆性技术和前沿技术，已成为一条新的黄金赛道。根据CBInsights分析数据，2019年全球合成生物学市场规模为53亿美元，预计到2024年，全球合成生物学市场规模将达到189亿美元，年复合增长率达28.8%。其中，中国作为全球合成生物学的重要市场之一，预计2025年合成生物学市场规模有望突破70亿美元。
5、欧拉 |据报道，服务器操作系统欧拉（openEuler）开源四年以来，技术、生态、商业化层面都进展迅猛。根据日前openEuler峰会上公布的数据，openEuler系累计装机量已超过610万套。IDC预测，2023年openEuler系在中国服务器操作系统（新增市场）份额达到36.8%。在2022年，该数据为25%。
点评：作为用于数字基础设施的操作系统，欧拉具有重要意义。欧拉是针对企业用户服务器市场的开源操作系统，还可以支持云计算、人工智能、算力基础设施嵌入式系统等多种需求。近年来异构算力成为大趋势，尤其是生成式AI进化，也在推动算力产业链变革，其中也包括操作系统。目前，openEuler已经支持英伟达、昇腾等AI芯片，整体支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大处理器架构。面对AI的演进，欧拉操作系统也在为新机会点做准备。
6、电子医保 | 据报道，近日，国家医保局在答复委员提案时表示，为保障电子处方顺畅流转，国家医保局出台了《医疗保障信息平台电子处方中心技术规范》（医保网信办〔2022〕6号），指导各地依托全国统一的医疗保障信息平台，落地应用医保电子处方中心。目前全国所有省份均已启动医保电子处方中心的部署工作，近20个省份正式上线应用，实现了电子处方在定点医药机构的顺畅流转，满足了参保群众使用医保电子处方购药的需求。
点评：自国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》以来，电子处方流转政策落地的步伐明显加快，全国各地陆续开出电子流转处方，或发布相关政策积极推动落地。电子处方流转意味着患者在医院就诊后，可以通过医生开出的电子处方来购药，无需再在医院排队取药，看病报销也更加便捷。据统计，2022年我国处方药市场规模预计达到2668亿元，预计至2030年有望超过万亿元规模，达到11309亿元。
7、光模块 | 据报道，近日，首款国产化110GHz电光强度调制器产品研制成功，并获多家产业客户验证和订购。该调制器以国产薄膜铌酸锂芯片为核心，可在C和L波段工作，具有超高带宽、超高速率、低啁啾、低驱动电压、高线性度等特性，其3dB带宽高达110GHz，关键技术指标达到国际先进水平，将广泛应用于光通信、光互连、光计算、光电测试测量、微波光子等宽带光电子信息系统。
宏观、行业新闻
1、财政部：2024年积极的财政政策要聚焦高质量发展，重点做好八方面工作。
2、国家发展改革委：增发国债第二批项目清单下达，累计安排金额超8000亿元。
3、证监会修订发布两项财务信息披露规则。
4、北京：2025年信创产业规模破千亿。
5、广东省政府与工业和信息化部签署战略合作协议。
6、国家大模型标准符合性测试结果首批名单公布 360、百度、腾讯、阿里通过。
7、国内首套百万吨级氢基竖炉项目在广东湛江点火投产。
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