【原创】宏利基金明星基金经理风光不再 公司多数权益产品表现不佳
深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶
今年市场风格快速切换，AI概念、新能源等赛道轮流受追捧，部分未能坚守的基金经理交出的成绩并不理想。在新能源行情中一战成名的宏利基金明星基金经理王鹏今年没能跟上节奏：尽管上半年调整了重仓赛道，但他管理的6只产品年内净值跌幅均超过20%，且大幅跑输同期基准收益率，在同类基金中排名靠后。公司其他主动权益产品今年表现也不理想，仅1只实现正收益。
宏利基金官网显示，王鹏目前任公司的权益投资部总经理。同花顺数据显示，王鹏旗下的宏利新兴景气龙头混合A今年以来净值下跌30.74%，跑输同期基准收益率24.75个百分点，在同类基金（一级分类）中排名倒数。这只偏股混合型产品于2021年10月25日成立，在2年又53天的任职时间里，他的任职回报为-50.95%，而同类平均收益率为-23.08%。此外，王鹏的宏利转型机遇股票A年内净值跌29.46%，宏利成长混合净值跌27.23%，宏利高研发6个月持有混合A与宏利景气智选18个月持有混合A均跌逾25%，宏利景气领航两年持有混合跌22.84%。王鹏管理宏利景气领航两年持有混合的成绩同样很不理想，任职回报为-45.35%，也几乎腰斩。
宏利转型机遇是王鹏担任基金经理以来管理的第一只产品，也是他的代表作。2021年新能源赛道成为风口，宏利转型机遇一度成为当时近三年期的冠军基金，坚守这一领域的王鹏也被市场誉为“翻倍基”掌舵人、“牛股猎手”等。在去年三季度末，王鹏的管理规模一度超过120亿元，是当时管理规模靠前的百亿基金经理之一。从今年的季报看，面对风格多变的市场，王鹏也没能继续坚守新能源，在切换AI赛道时或许是因为动作不够快，交出的成绩不佳，被持有人吐槽“没吃到肉还挨了顿打”。
季报显示，王鹏旗下6只产品前十大重仓股重合度极高，调仓节奏也颇为接近：从去年末到今年一季度末再到今年年中，上述产品的重仓股从几乎清一色新能源股票换成了新能源股票+AI股，再换成以AI股为主。以他的代表作宏利转型机遇为例，2022年末前十大重仓股中储能股有7只，今年一季度末变为6只新能源股、4只AI股，今年年中时已全部换成了AI。
在管理基金产品未变更的情况下，王鹏的基金资产管理总规模从去年三季度的121亿元下滑到如今的80亿元，缩水幅度超过三成。据同花顺数据，宏利基金的管理规模在今年一季度增长至近717亿元，到三季度末又下滑至675亿元，减少近6%。不过，公司有不少产品为“迷你基”：至今年三季度末，宏利品质生活混合的规模只有949万元，宏利全能混合（FOF）、宏利淘利债券、宏利消费混合、宏利中小盘混合等8只基金合并规模均不足5000万元。
从成绩看，宏利基金主动权益类产品中，除宏利市值优选混合外，其余产品今年以来净值均下跌，且多数跑输同期基准收益率。基金经理方面，公司目前拥有基金经理24人，平均任职年限为2年又63天，均超过行业均值；其中2人基金经理年限不足1年，9人为1~2年。
其中，邱楠宇累计任职时间近2年，他管理的宏利稳定混合年内净值跌近22%，管理的宏利品质生活混合任职回报为-19.54%，跑输同期基准收益率近10个百分点。在资深基金经理中，任职时间超过11年的刘欣旗下3只主动权益类产品年内收益均为负值且均跑输基准收益率；研究部总监张勋任职时间超过9年，旗下4只产品年内净值跌幅均超过12%，其中宏利新能源股票跌31.22%，是公司主动权益类基金中今年表现最差的。