三明城建发展集团发行4.4亿人民币高级债券,息票率5.30%
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2024-01-29 15:07:22
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原标题:三明城建发展集团发行4.4亿人民币高级债券,息票率5.30%

久期财经讯,三明市城市建设发展集团有限公司(Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.,简称“三明城建发展集团”,中诚信亚太:BBBg+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:三明市城市建设发展集团有限公司

发行人评级:中诚信亚太:BBBg+

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

规则:Reg S

规模:4.4亿人民币

期限:3年期

初始指导价:5.50%区域

最终指导价:5.30%

息票率:5.30%

收益率:5.30%

发行价格:100

控制权变更回售:101%

交割日:2024年1月3日

到期日:2027年1月3日

资金用途:用于项目建设及补充营运资本

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通银行、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、国联证券国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、众和证券、浙商国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000979747

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