3月18日中资离岸债券一级市场日报：广州基金、天风证券、鹤山公资新交易簿记定价，兴业控股等境外债招标项目更新
3月18日中资离岸债券一级市场日报：广州基金、天风证券、鹤山公资新交易簿记定价，兴业控股等境外债招标项目更新
【簿记定价】
广州基金2年期美元可持续发展债券，初始价6.30%区域，最终指导价5.95% (THE NUMBER)，订单超9亿美元 (含2.265亿美元承销商订单 + 2.592亿美元 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)，预期发行规模待定。
天风证券增发6.5% 2026年美元债券，最终指导价100.268（另加应计利息）。
鹤山市公营资产经营有限公司3年期点心债，初始价4.90%区域。
【前一交易日完成定价】
水发集团3年期美元绿色债券定价7.20%，规模1.8亿美元。
西安航天产发2.92年期人民币点心债（邮储银行西安分行SBLC）定价3.2%，规模9400万人民币。
宜都市国有资产投资运营控股集团2年期点心债定价6.9%，规模2.17亿人民币。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
兴业控股有限公司2024年境外债券项目（最高1亿美元等值），招标1家主承销商（邀请招标）。
邯郸市冀南建设投资集团3亿美元等值境外债券项目，鸿昇证券中标全球协调人。
郑州地铁集团2024年美元债券融资服务项目（发行规模不超过5亿美元等值），中金香港证券、中国银行香港分行、中信银行（国际）、国泰君安国际、交通银行香港分行为主承销商中标候选人前五名。
广东三水发展控股投资有限公司1.5亿美元等值境外债券全球协调人项目，国泰君安国际、中信建投国际、广发证券 (香港) 为中标候选人。
中国华能集团香港财资管理有限公司境外债券发行人承销团招标项目中标结果公示，19家银行中标。
青岛海发国有资本投资运营集团中资机构国际信用评级服务询比采购。
【其他潜在发行/新发行】
中信证券国际担保发行500万美元境外中期票据。
峨眉山天秀环境集团拟发行高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。
交银租赁100亿美元中期票据计划于港交所上市。
浦发银行50亿美元中期票据计划于港交所上市。
友邦保险160亿美元中票计划于港交所上市。