3月以来机构密集调研北交所公司
● 本报记者 杨洁
Wind统计数据显示，2024年3月以来，30家北交所公司接受机构调研共计33次。机构密集调研工业机械、设备仪器、电子元件等行业公司，同时高度关注设备更新机遇。多家公司透露，其产品升级和开拓方向存在“换新”需求，未来将成为业绩的重要看点。
设备更新需求强劲
西磁科技开发了磁力架、磁性抽屉、流体除铁器、永磁筒等产品，广泛应用于食品、制药、纺织化纤、手机材料、化工、造纸、汽车等领域。公司接受投资者调研时表示，在化工行业，因物料特性和人工清理不太方便，对自动化设备的需求强烈。新一轮大规模设备更新将带动存量设备加快自动化。2023年，公司在化工行业的销售收入占比提高近10个百分点。
在新能源行业，西磁科技表示，订单一方面来自新建项目，另一方面则来自存量设备的替换。总体来看，公司对2024年新能源市场及自身发展持乐观态度。围绕设备升级换代，西磁科技将进一步提升产品及服务附加值，扩大应用领域。
作为生产非公路用车的高新技术企业，同力股份感受到存量替代需求强劲。“一些车辆提前更换。例如，2022年12月，非道路移动机械排放标准从国三提升至国四，导致不能满足新标准的车辆提前退出市场。预计未来排放标准会进一步升级到国五。这预示着存量替代需求将加速释放。”同力股份在接受投资者调研时表示。
同力股份介绍，公司的矿用自卸车设计使用寿命一般在5到8年，客户可能使用3年后就更新设备。公司密切关注新能源和智能化对矿用自卸车行业的影响。
绿色化智能化升级
近年来，AI带动算力基础设施加速部署，但能耗要求提高。如何进一步绿色化部署、降低能耗成本，成为不少公司的业务机会。
曙光数创在接受投资者调研时介绍，液冷服务器占目前服务器市场10%左右。随着AI和算力需求不断增长，液冷服务器的占比有望进一步提升。人工智能应用兴起将进一步提升单机柜部署功率，浸没相变液冷市场规模会显著提高。
随着能耗标准更为严格，存量数据中心的改建将带来广阔空间。曙光数创表示：“传统机房的能耗较大，各地出台了有关PUE标准的政策，达不到要求的传统机房需要重建或者改造，传统机房改造需求空间广阔。”
围绕节能减碳，派诺科技近期在接受投资者调研时表示，通过自研的AI算法，公司帮助数据中心降低PUE，主要客户包括阿里巴巴、京东、百度、腾讯、字节跳动、世纪互联等。随着AI技术快速发展，算力需求越发旺盛，数据中心建设将越来越快。公司将继续加大投入，紧跟市场发展。
绿色化、智能化是设备更新的重要方向。万通液压在接受投资者调研时表示，能源采掘设备用油缸未来将向成套化、绿色化和智能化方向发展。采掘装备智能化改造需求强劲，公司将积极响应市场需求，开发出适配智能化电液控制采掘装备的高端油缸、应用于环保液压支架的纯水液压缸等新产品，为提升市场份额奠定基础。
随着设备更新工作陆续展开，设备拆解及循环利用需求将放量。德众汽车在接受投资者调研时表示，公司全面进军报废汽车拆解及再生资源循环利用等领域，不断完善产业链，公司新能源汽车动力电池综合利用项目未来会是增长点之一。