统计数据显示,2024年以来,券商债券发行规模已超过2000亿元。此外,已有7家上市券商获批债券发行注册申请。加上中信建投和南京证券,共有9家券商计划发行1560亿元债券。与去年同期相比,今年发债规模更为突出。
领先发债规模的券商包括中信证券、广发证券、中信建投、国信证券、银河证券和海通证券,均超过百亿元。其中,只有海通证券、国泰君安和天风证券发行了境外美元债,分别金额为4.87亿美元、1.46亿美元和3亿美元。据梳理发现,募集资金主要用于“借新还旧”,几乎每家券商都提到了这一点,其次是补充营运资金。
Wind数据显示,今年87只证券公司债发行的票面利率区间在2.12%到5.6%之间,均值为2.7487%,中位数为2.75%。与2023年相比,今年的利率水平更低,2023年的均值为3.1%,中位数为3.0%。