大家早上壕！

先看海外要闻：

美联储纪要放鹰，美股齐跌，道指收跌0.51%、纳指收跌0.18%、标普500收跌0.27%；美股光伏概念股几乎全线收涨，第一太阳能涨约19%。

英伟达一财季收入猛增260%，利润涨六倍，宣布10比1拆股，黄仁勋称二季度最强芯片Blackwell就发货，每年都会推出新品，盘后大涨7%突破1000美元至新高。

拼多多业绩继续“狂飙”，一季度净利润同比暴增202%，营收增长131%；电话会：不过度关注业绩波动，欢迎良性竞争，海外业务将专注提升合规能力；拼多多收涨超1%。

美联储会议纪要：或需等更久才降息，多人愿一旦通胀风险重燃就加息。

美国确认第二例人感染禽流感，疫苗股全线大幅收高。

Meta寻求与出版商就人工智能（AI）训练数据的使用授权达成新协议，并打算就此支付费用。

英伟达竞争对手Groq接触摩根士丹利，寻求融资3亿美元。

阿斯利康将在中国打造单独供应链。

罗布斯塔咖啡期货涨超5%，逼近4000关口。

欧洲基准电价升至100欧元/兆瓦时，为今年最高水平。

英国将于7月4日（美国独立日）举行大选。

国内重大事件汇总：

1、国家发改委：今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进入产业发展新阶段。

2、我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范发布。

3、广东省：适度超前布局低空基础设施，推动数字低空建设。

4、北京市政府参事室赴国家低空经济融合创新中心调研。

5、据克而瑞，新房市场成交低位回升，不过暂不及3月年内高点，沪蓉深汉多地新房活跃度提升；二手房市场目前更多是局部城市点状复苏，京津重回3月“小阳春”，上海上周末成交改善。

6、腾讯混元大模型全面降价，混元-lite即日起免费。

7、我国正在编制《生物多样性保护重大工程实施方案》。

8、国家能源局赴国家电网公司开展专题调研，要求强化能源安全稳定供应。

9、快手宣布新一轮股票回购计划，未来三年将耗资160亿港元回购。

10、北上资金昨日净买入宁德时代4.86亿元、紫金矿业3.71亿元，净卖出比亚迪2.39亿元、阳光电源0.97亿元。

今日券商策略前瞻：

光大证券表示，近期成交量基本维持在8000多亿的水平，显示出增量资金有限；在没有新的重大利好出现之前，预计市场大概率延续存量博弈的态势，指数震荡向上、热点轮动的风格或将延续。

方向上，氢能源。中国国际氢能与燃料电池汽车及加氢站博览会暨论坛将于5月23-25日举行，叠加近期氢能源相关的利好消息较多（比如：广州氢能产业“20条”公开征求意见），以及光伏板块大涨的刺激，氢能源板块或有轮动炒作的机会。

今日题材方面：

1、水泥 |据界面新闻报道，6月1日起，由于水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨，如果第三轮水泥涨价能够落后，东三省水泥价格累计上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

点评：中信证券指出，参考其他国家和地区，日本、法国、中国台湾地区CR5达近90%，韩国、德国、美国的CR5也在60%以上，市场集中度较高。中国大陆2023年CR5仅为44%，相较于其他国家和地区仍有较大提升空间。

2、火电|据国家能源局网站消息，国家能源局主要负责同志带队赴国家电网公司开展专题调研 5月17日，国家能源局党组书记、局长章建华带队赴国家电网公司调研迎峰度夏电力保供工作。调研期间，章建华一行赴国家电力调度控制中心调研国网经营区电力系统运行情况和迎峰度夏电力保供准备工作，并围绕深入贯彻落实总书记重要指示精神，强化能源安全稳定供应、充分发挥大电网资源配置作用、提升应对极端不确定性因素能力等与国家电网公司主要负责同志交流座谈。

点评：光大证券指出，灵活发电是电力系统灵活运行的重要一环。长时间来看，新能源发电可以满足电量平衡需要，但由于出力波动，在短时内无法满足电力平衡需要。随着我国新能源渗透率的不断提高，对于系统灵活性的要求也不断提高。系统能否在高比例波动可再生能源的情况下灵活运行，是电力系统转型的核心。在短期、中期及更长时间尺度上，灵活发电能力对于电力平衡都至关重要，而提升灵活火电能力的重要手段就是进行火电灵活性改造。

3、铜箔|据行业媒体爱集微5月23日报道，中国大陆铜箔基板（CCL）厂商已通知下游客户涨价，而中国台湾CCL厂商透露，还在评估涨价并和客户讨论中。资料显示，覆铜板（CCL）全称覆铜箔层压板，是制作印制线路板（PCB）的基础材料，担负着PCB 导电、绝缘、支撑三大功能。

点评：信达证券表示，当前AI需求快速上涨，AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长，其中PCB/CCL价值量较高，技术壁垒深厚。此外，传统PCB/CCL行业正处于周期底部，伴随宏观经济回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快速回归。

4、特高压|据中证报报道，近日，国家电网2024年新增第十三批采购公告发布。本次采购主要涉及藏东南-粤港澳直流工程（西藏段）的换流站可研及勘察设计、线路可研及勘察设计等，项目工期为2024年7月力争完成可研，核准后3个月内完成初步设计，施工图设计满足现场建设需求，藏东南-粤港澳直流特高压项目建设进度明显加快。

点评：本次招标采购还包括多条特高压储备项目的主体设计协调工作，包括：1）华北特高压交流主网架向蒙西地区延伸：达拉特-蒙西、大同-乌兰察布-包头-巴彦淖尔、大同-达拉特-包头、攀西-川南-天府南、烟威，合计5条交流。2）直流特高压：南疆-川渝、库布齐-上海、腾格里-江西、乌兰布和-京津冀鲁、巴丹吉林-四川、内蒙古-江苏、青海海南外送、松辽-华北、内蒙古-华东，合计9条直流。上述5交9直的特高压储备项目表明我国特高压行业项目储备丰富，规划建设具备可持续性，为行业未来几年维持高景气发展起到重要支撑。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、华鲁恒升：拟投资17亿元建设酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目。

2、重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议。

3、派林生物：子公司获得静注人免疫球蛋白（10%）临床试验批准。

4、杰瑞股份：初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同。深高速(sh600548)$拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程项目。

5、美埃科技：拟10亿元投建高端环保装备生产基地项目（一期）

6、神州数码：控股子公司为中国移动新型智算中心的供应商

7、岳阳林纸：子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬）签署《战略合作框架协议》

8、牧原股份：公司目前屠宰产能利用率近50%，尚未达到盈亏平衡点

9、歌尔股份：终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市。

10、隆利科技：玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段 暂未大规模量产。

11、江天化学：公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品。

12、金瑞矿业：经自查，公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异。

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