近日，江西一脉阳光集团股份有限公司（下称“一脉阳光”）再度递交招股书，准备在港交所主板上市，中信证券为其独家保荐人。

据招股书介绍，一脉阳光是一从事医学影像服务的专科医疗集团，从事医学影像中心投资运营、医学影像云平台技术开发、医学影像人才培养、医学影像产业链服务，核心业务包括影像中心服务、影像赋能解决方案和一脉云服务。

天眼查App显示，一脉阳光成立于2014年10月。目前，该公司的注册资本约为3．38亿元，法定代表人为陈朝阳，股东包括南昌一脉、王世和、顾军军等，百度、京东、高盛、中国人寿、中国人保也曾参与对该公司的投资。

值得一提的是，一脉阳光已于2024年1月获得中国证监会国际合作司出具的备案通知书。根据备案信息，该公司拟发行不超过9731．75万股境外上市普通股、29名股东所持合计1．80亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在港交所上市流通。

一脉阳光在招股书中援引弗若斯特沙利文数据称，于2023年，按医学影像中心网点数目、设备数目、执业影像医生注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，其在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一。

按2023年影像中心产生的收入计，一脉阳光在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第二。据同一资料来源，其是中国唯一一家为整个医学影像产业链提供多元化影像服务及价值的医学影像平台营运商及管理者。

2021年、2022年和2023年，一脉阳光的营收分别为5．92亿元、7．84亿元和9．29亿元，毛利分别为1．75亿元、2．4亿元和3．33亿元；净利润分别为－3．82亿元、－1505．8万元和3657．4万元，于2023年实现扭亏为盈。

按非国际财务报告准则计量，一脉阳光2021年、2022年和2023年的EBITDA分别为－1．48亿元、2．03亿元和2．53亿元，经调整EBITDA分别为1．48亿元、2．13亿元和2．76亿元，经调整利润分别为－7082．1万元、－545．4万元和5999．6万元。

贝多财经了解到，一脉阳光的收入主要由影像中心服务、影像解决方案服务等贡献。报告期内，该公司的影像中心服务收入分别为4．42亿元、4．98亿元和6．38亿元，占比分别为74．7％、63．4％和68．7％。

同期，一脉阳光来自影像解决方案服务的收入分别为1．39亿元、2．70亿元和2．78亿元，占比分别为23．5％、34．4％和30．0％。此外，一脉阳光还有部分收入来自一脉云服务，但占比约为1－3％，尚未规模化。

截至2023年12月31日，一脉阳光设立并管理了97个影像中心，包括9个旗舰型影像中心、24个区域共享性影像中心、50个专科医联体型影像中心、14个运营管理型影像中心，覆盖17个省、自治区及直辖市。

此外，一脉阳光于2021年开始建立互联网医院，并于2022年取得具有互联网医院资质的医疗机构执业许可证。截至2023年12月31日，一脉阳光拥有527个注册的医疗专业人员，并有266个在自有影像中心注册的医疗专业人员。

成立至今，一脉阳光获得了多轮融资。本次冲刺上市前，一脉阳光就已完成了四轮融资，累计融资金额超11亿元，投资方涵盖高盛、奥博资本、京东健康、百度资本、中金公司、中国人保等。

IPO前，一脉阳光的员工持股平台南昌一脉累计持股约17．46％。其中，一脉阳光执行董事、总经理陈朝阳作为普通合伙人，通过南昌一脉持股4．87％，执行董事、一脉阳光影像医院总院长徐克通过南昌一脉持股2．54％。

同时，员工持股平台北京一脉持股2．85％，王世和持股5．25％、顾军军持股5．25％，高盛通过北京高盛持股9．12％，佰山投资持股6．52％，北京人保持股5．70％，A股上市公司汤姆猫（SZ：300459）通过奋勇科技持股5．50％，京东盈正持股4．78％。

另外，中金、南京高科、奥博资本（OrbiMed）等也是一脉阳光的股东。

来源：云上九江

（来源：财商资讯）

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