5月8日中资离岸债券一级市场日报:平安海外、南平武夷新交易簿记,常德金禹能源等项目招标,长兴城投、成都经开、泰兴港口近期完成发行
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2024-05-08 23:47:06
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原标题:5月8日中资离岸债券一级市场日报:平安海外、南平武夷新交易簿记,常德金禹能源等项目招标,长兴城投、成都经开、泰兴港口近期完成发行

【簿记定价】

平安海外控股10年期美元债,初始价T+210bps区域,最终指导价T+173bps,预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。

南平武夷集团2.99年期人民币点心债(厦门国际银行南平分行SBLC),初始价4.2%区域。

【前一交易日完成定价】

中银航空租赁Long 5年期美元债(Reg S/144A)定价T+87.5bps,规模5亿美元,订单超27.5亿美元。

中国光大银行香港分行定价3年期浮息美元债/2年期固息点心债,发行价SOFR+52bps / 3.00%,发行规模5.5亿美元 / 15亿离岸人民币。

建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债(南京银行杭州分行SBLC)定价5.50%,规模4000万美元。

【宣布委任】

【境外债招投标】

常德市金禹能源集团有限公司拟发最高3亿美元等值境外债券,比选承销商。

楚雄州国有资本投资集团1亿美元等值境外债项目,浙商国际中标全球协调人。

江山经济开发区建设投资集团3亿美元等值境外债券项目,中金香港证券中标全球协调人。

肇庆市国联投资控股有限公司3亿美元境外债券全球协调人项目澄清公告。

余姚经济开发区建设投资发展有限公司选聘境外债券发债服务机构(全球协调人)采购项目更正。

【其他潜在发行/新发行】

烟台市正源投资控股集团拟发行高级无抵押境外债券,募集资金用于项目建设及补充流动资金。

长兴城市建设投资集团3年期美元债定价5.6%,规模4000万美元(4月29日定价)。

成都经开资管3年期人民币点心债(成都经开产业投资集团提供担保)定价8.0%,规模1.5亿人民币(4月29日定价)。

泰兴市港口集团3年期人民币点心债定价5.8%,规模2.55亿人民币(4月25日定价)。

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