【原创】光通信板块大涨 多只个股盘中创历史新高
深圳商报•读创客户端记者 邹晓
3月4日，光通信板块继续走强。具体来看，光迅科技3连板，罗博科特收出20％涨停，平治信息涨9.87%，新易盛、中贝通信涨超7%，华丰科技、亚康股份、五方光电等跟涨
其中，天孚通信涨3.52%，创历史新高。中际旭创涨2.83%，报165.66元/股，盘中涨幅近6%，触及历史最高点。
从业绩来看，天孚通信预计2023年归母净利润约6.77亿元-7.58亿元，同比增长68%-88%。2月28日晚间，中际旭创发布2023年度业绩快报。财报显示，2023年中际旭创实现营业总收入107.25亿元，同比增长11.23%；实现归母净利润21.81亿元，同比增长78.19%。罗博特科预计2023年度净利6700万元-1亿元，同比增长156%-282%。
通信ETF（159695）上涨1.58%，换手率近10%，盘中交投活跃。通信ETF跟踪国证通信指数，该指数反映沪深北交易所通信产业相关上市公司的整体表现，成分股中包含了A股近八成光模块概念股。
随着文生视频大模型Sora火爆出圈、英伟达股价狂飙市值达2万亿美元及国资委召开“AI赋能产业焕新”会议等利好消息密集催化，光模块开启大涨模式。
中泰证券认为，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。
中信建投表示，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元。
山西证券指出，2024年，GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升，推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看，光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加，光模块高弹性将兑现。
审读：汪蓓