一、最新事件

1、人造肉

主要逻辑：Beyond Meat美股收盘大涨30.72%；

驱动因素：行情驱动

隔夜美股Beyond Meat收盘大涨30.72%，报9.83美元，该股过去5个交易日涨34.11%，整个2月涨48.49%，年初至今涨10.45%，公司去年第四季度业绩超市场预期。
2024年2月28日，BMO Capital维持Beyond Meat“市场持平”评级，目标价10美元。

2、氢能

主要逻辑：多部门发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》；

驱动因素：政策驱动

2月26日，内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工业和信息化厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。
中金表示，23 年多家企业开始往 2000Nm³/h电解槽布局，隆基氢能、三一氢能的碱性电解槽新品单槽产氢量突破至 3000Nm³/h。目前国内碱性电解槽已过了以堆量为核心、提高单槽产氢量的初步发展阶段，逐渐通过提升电流密度、提高小室反应面积、增加小室数量等方面的改进向大型化方向发展。

3、AI PC

主要逻辑：AI PC渗透率有望快速提高；

驱动因素：政策驱动

当下时点各大品牌厂库存已经逐渐去化完成，叠加下游需求逐渐回暖，全球PC季度出货量开始回升，Canalys数据显示2023年Q4全球PC出货量已经同比+3%，结束了连续七个季度的同比下滑，拐点逐渐显现，预计换机潮已至，叠加AI浪潮来袭，有望带动一波换机潮，AI PC渗透率有望快速提高，IDC预计2027年将达到60%。
受益于换机浪潮和AI赋能，Canalys预计2024年全球PC出货量重回增长，达2.67亿台，其中笔电方面，TrendForce预计2024年全球笔电出货量将同比+3.6%至1.7亿台。【兴业证券：PC迎换机+AI潮，AI赋能带动硬件环节量价齐升】

4、多模态

主要逻辑：字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品；

驱动因素：政策驱动

2月28日，界面新闻从多个知情人士处获悉，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。
据一位知情人士透露，其在去年下半年见到了字节跳动多模态数字人产品的demo，整体感觉还不错。另据界面新闻了解，字节跳动旗下剪映已在数月前组建封闭团队，秘密研发AI产品。目前，该团队仍处于严格保密阶段，研发的产品还未上线。
利好的行业细分方面，华龙证券指出，随着训练计算的增加，样本质量显著提高。从算力需求角度看，多模态大模型在输入和输出数据量方面有显著提升。算力将成为影响多模态大模型性能的关键因素之一。

5、自动驾驶

主要逻辑：亦庄与大兴机场接驳自动驾驶；

驱动因素：政策驱动

近日，北京市高级别自动驾驶示范区为百度小马智行、AutoX安途和文远知行颁发高速道路载人示范应用通知书，这4家企业旗下智能网联乘用车获准，在北京经济技术开发区(北京亦庄)至大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。这标志着世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。
业内人士表示，机场和高铁站的城市出行场景是自动驾驶商业化的重要一环，特点表现为单程通行里程长、客单价高、场景跨度大。此类场景的跑通意味着更为成熟的技术能力迭代和营收模式探索，对于自动驾驶出行产业发展具有不可替代的意义。2024年北京市政府工作报告提出，将启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。

6、数字人民币

主要逻辑：央行称将支持上海深化数字人民币试点；

驱动因素：事件驱动

二、其他热点

【公告】避雷早知道：鸿博股份变更为无控股股东、实控人；四连板东方精工称与英伟达无直接合作关系
【公告】利好公告：中际旭创去年净利同比增长78%；景嘉微称目前已有3代GPU产品
【富时罗素】富时罗素指数公司公布全球股票指数半年度指数审查报告，将新调入A股76只，调出1只。A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71%增加至约6.18%。
【制冷剂】本月末国内制冷剂R22价格在22000元/吨，较上月上涨12.82%
【eVTOL】近日上海峰飞航空成功完成了全球首条电动垂直起降航空器（eVTOL）跨海跨城空中航线（深圳-珠海）的首飞。
【手机产业链】中国信通院：1月国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。
【网络安全】上海网络安全产业规模突破260亿元，支持标杆企业上市融资。

1、大金融

主要逻辑：市场成交量持续攀升；

驱动因素：政策驱动

2、Sora

主要逻辑：多只高位Sora概念股持续数板行情；

驱动因素：事件驱动

多只SoraAI概念股发布风险提示，受此影响28日板块情绪亦有所退潮，精伦电子跌停，信雅达盘中短暂触及涨停但尾盘大幅回落，不过华扬联众依旧以涨停告收，延续连板行情；博杰股份、东方精工、标准股份亦同样高位继续数板。