连连数字赴港IPO获证监会备案！最新股权结构曝光
来源：虎讯APP 作者：乐金
连连数字再度冲刺香港IPO上市一事迎来重要的进展。2月7日，中国证监会国际合作司公布关于连连数字科技股份有限公司境外发行上市备案通知书显示，你公司拟发行不超过205,942,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市，你公司22名股东拟将所持合计354,368,764股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
备案通知书还要求，你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。
据虎讯APP此前了解，在去年港交所首次提交IPO文件“失效”后，今年1月，连连支付的母公司连连数字再次在港交所递交招股书冲刺上市，中金公司和摩根大通仍为联席保荐人。连连数字首次提交的IPO文件失效或与其调整股权结构有关。
据最新的招股书披露，截至2022年12月31日，连连数字为全球各行业（包括电商、服务业及制造业）累计超过180万家商户及企业提供服务。 2022年，公司的数字支付服务总支付额（TPV）达到11,530亿元。截至2023年9月30日，连连数字公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家，截至2023年9月30日止九个月的TPV为13,120亿元。这两项数据已经远超连连数字2022年全年数据。
据最新版招股书披露，过去三年，连连数字的的总收入由2020年的5.89亿元增长至2021年的6.44亿元，并于2022年进一步增长至7.43亿元，2020年至2022年的复合年均增长率为12.3%。其中，数字支付服务收入由2020年的5.38亿元增至2021年的5.88亿元，并进一步增至2022年的6.3亿元，分别占公司于2020年、2021年及2022年总收入的91.4%、91.3%及84.8%。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月，连连数字公司分别产生净亏损3.69亿元、7.47亿元、9.17亿元、6.49亿元及6.07亿元。
关于亏损，连连数字表示，主要由于：一是公司对创新产品及解决方案、全球扩张及核心人才的战略投资；二是公司应占连通净亏损。2024年，连连数字公司预计将继续产生应占连通净亏损。公司于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月的经调整EBITDA（非国际财务报告准则指标）分别为亏损2.03亿元、亏损6.57亿元、亏损8.22亿元、亏损5.81亿元及亏损4.23亿元。截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年9月30日，连连数字净资产分别为25.82亿元、19.18亿元、10.61亿元及5.69亿元。
截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年9月30日，连连数字公司的现金及现金等价物分别为13亿元、8.72亿元、1.46亿元及1.42亿元。
今年1月，虎讯APP曾注意到，与去年6月30日的招股书版本相比，其股权结构和股东持股比例均出现了变化。据最新的招股书披露，公司将有两个类别的股份：H股及未上市股份。 H股及未上市股份均为公司股本中的普通股。其未上市股份也可转换为H股。
最新招股书披露，截至最后实际可行日期，连连数字的的注册股本为10.15亿元，包括1,014,760,000股每股面值1.0元的未上市股份。截至最后实际可行日期，连连数科执行董事兼董事会主席章征宇、创连致新、吕钟霖及肖瑟秋合共拥有公司已发行股本总额约38.91%权益，系一组控股股东。2021年1月1日，章先生、吕先生及肖女士订立一致行动协议。其中，章征宇被视为公司的最终控制人，合共持有公司28.54%权益。
根据最新版招股书显示，赛智伯乐持有的未上市股份为9.21%(H股待转换持股为25.74%)；中国光大系持有的未上市股份为6.05%(H股待转换持股为11.28%)；博裕景泰持有的未上市股份为4.61%(H股待转换持股为8.59%)。
据其说明，根据中国证监会于2019年11月14日颁布并实施并于2023年8月10日修订的《H股公司境内未上市股份申请全流通业务指引》和试行办法。未上市股份持有人或会将他们的股份转换为H股，前提是相关转换已办妥任何必要的内部审查程序、符合国务院证券监督部门的法规及境外证券交易所的法规、规定及程序，并已完成向中国证监会办理备案手续。经转换股份在香港联交所亦须获得香港联交所的批准。
完成后，光大投资、博裕景泰、红杉臻盛、杭实赛连、麓连投资、赛连贰期、赛智云升、赛连壹期、中金佳泰、普华济时、启鹭投资、联力投资、国和投资、金浦投资、财通创投、科发未链、谢女士、中金浦成、鸿富投资、浙创投、友创天辰、致淮咨询持有的未上市股份将按一比一的基准转换为H股。连连数字表示，将这些未上市股份转换为H股将于2024年向中国证监会备案，公司已向上市委员会申请相关事项。
截至2020年、2021年、2022年12月31日以及2023年9月30日，连连数字公司分别共有697名、861名、1,007名及896名雇员。截至2023年9月30日，公司有92.5%雇员位于中国，7.5%雇员位于海外，主要位于东南亚及美国。