原标题：莆田国投发行2.65亿美元绿色债券，息票率7.4%

久期财经讯，莆田市国有资产投资集团有限责任公司(Putian State-owned Assets Investment Co., Ltd.，简称“莆田国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：莆田市国有资产投资集团有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.65亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.8%区域

最终指导价：7.4%

息票率：7.4%

收益率：7.4%

发行价格：100

交割日：2024年4月15日

到期日：2027年4月15日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架，偿还发行人2024年4月到期的中长期离岸债券本金，为符合条件的绿色项目提供融资或再融资。

第二方意见提供人：标普全球评级

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(B&D)、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、信银资本、中信建投国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、中泰国际、东方证券(香港)、广发证券、金桥证券、中国银河国际、中信证券、浦发银行香港分行、国元证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2789983124/278998312