ETF甄选 | 市场全天低开高走，医药、半导体活跃，科创类ETF受益领涨
2024年2月6日，市场全天低开高走，集体大涨。截至收盘，沪指涨3.23%，深成指涨6.22%，创业板指涨6.71%。北向资金全天净买入126.05亿。
板块方面，生物制品、电子化学品、化学制药、游戏等板块涨幅居前，房地产、教育、渔业、煤炭等板块跌幅居前。
ETF方面，科创100ETF(588190.SH)、科创100指数ETF(588030.SH)、科创板100ETF(588120.SH)领涨。此外，医药、地产、半导体类ETF或受相关消息提振，涨幅居前。
【探索上市药品价格新规，鼓励高质量创新】
2024年2月5日，国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见，主旨是坚持药品价格由市场决定，更好发挥政府作用，整体提高新药挂网效率，支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。
信达证券认为，经过近一段时间的调整，不少创新药相关标的估值均大幅下跌迎来合理配置区间，叠加2024 年美联储降息大背景下，2024 年创新药板块有望迎来β 行情。重磅药是创新药投资最核心的逻辑，在创新药配置思路方面，展望2024年，看好医药大单品和出海方向。
相关ETF：创新药ETF(159992.SZ)、生物医药ETF(159859.SZ)、创新药ETF易方达(516080.SH)、创新药ETF(515120.SH)、创新药产业ETF(516060.SH)
【北京通州限购政策优化，地产融资项目“白名单”扩容迅速】
北京市住建委和通州区政府2024年2月6日发布，即日起，在京具备购房资格的四类家庭，可以在通州区购买一套商品住房。新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭，只要是符合北京整体限购政策即可，取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。
此外，住房城乡建设部、金融监管总局显示，截至2024年1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。
浙商证券认为，根据冰山指数来看，重点50 城1 月第四周冰山活跃指数绝对值较12 月第四周绝对值仍然下降6.7%，市场热度仍处低位；平均房价指数2024 年1 月较2023 年12 月环比下跌0.64%，房价仍未企稳。地产政策持续加码，政策影响上，①地产来看，中央及各地行业支持政策再加码，信号意义需重视。②银行来看，有望缓解市场对于银行地产风险担忧，催化行情，具体政策成效仍需观察。
相关ETF：国投金融地产ETF(159933.SZ)、金融地产ETF基金(512640.SH)、房地产ETF(159768.SZ)、地产ETF(159707.SZ)、房地产ETF(512200.SH)
【IDC：预计24年全球半导体销售市场年增长率达20%】
国际数据公司（IDC）数据显示，随着智能手机需求的逐步复苏和人工智能芯片需求的旺盛，预计2024年全球半导体销售市场将重回增长趋势，年增长率将达20%。
德邦证券表示，半导体周期向上，关注国产化与新应用。部分前道半导体设备公司预告2023年归母净利润同比增速在50%以上，而封测设备和零部件公司23 年利润表现承压。预计24 年前道设备公司新签订单增速有望较好增长。受到2023 年半导体行业不景气的影响，目前已披露的晶圆代工及封测公司2023 年归母净利润都同比大幅下降，但从23Q4 开始行业已经开始显现复苏情况。
相关ETF：半导体ETF(512480.SH)、半导体设备ETF(561980.SH)、半导体设备ETF(159516.SZ)、半导体ETF(159813.SZ)、半导体芯片ETF(516350.SH)
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