全球建材巨头Holcim拟分拆北美业务上市 估值高达300亿美元
财联社1月29日讯（编辑 李林/实习编辑 裴欣怡）全球水泥制造商巨头之一的豪瑞（Holcim）将剥离100%的北美业务，并将后者资产在纽约上市，该业务估值可能达300亿美元。
这是豪瑞自2015年收购法国竞争对手拉法基（Lafarge）以来最大规模的重组，此次分拆预计会在2025年上半年完成。
豪瑞有意将其北美业务在美国上市，这一过程将建立一个地区领先的纯建筑解决方案公司。最新被分拆并上市的子公司，将致力于推动快速扩张的北美市场的长期增长，并为其所有利益相关者创造价值。
豪瑞在北美上市后预计将继续被纳入瑞士市场指数，董事会已任命 Jan Jenisch领导豪瑞北美业务在美上市的计划。
豪瑞表示，其美国业务的目标是到2030年将年销售额从目前的约110亿美元提高到200亿美元以上，营业利润超过50亿美元。
分拆上市
北美业务上市后，将成为该地区领先的纯建筑解决方案公司，预计这块业务2023年利润率(EBITDA)将超过27%。该业务拥有出色的盈利增长记录，过去四年平均年增长率超过20%，息税前利润(EBIT)平均增长率超过26%。
公司的目标是2030年将净销售额提高到220亿瑞士法郎左右，息税前利润超过40亿瑞士法郎，自由现金流超过30亿瑞士法郎。
北美公司拥有850多家运营分支机构，是先进屋顶系统领域的领导者、水泥行业的第一大企业。豪瑞本身在水泥领域位居第一，在骨料和预拌混凝土领域也处于强势地位。
北美上市公司将采用以美元为基础的定制资本结构和资本分配优先次序，打造独特而引人注目的投资形象。
豪瑞此次交易计划以分拆的方式进行，最终交易结构将在今年下半年公布。豪瑞计划在同一时间为两个实体举办 "资本市场日 "活动。
美国上市业务预计将于明年上半年完成，当然，在2025年第一季度召开的股东特别大会上需获得股东批准以及其他审批流程。
豪瑞分拆资产并在美国上市后，两家公司都将实施量身定制的战略和资本结构，以支持增长和价值创造。此次交易旨在通过创造两个不同的、具有吸引力的股东回报的投资组合来释放价值。
来源：财联社 裴欣怡