隔夜美股全复盘(1.18)| 美国经济数据引发市场对美联储降息押注的削减，美债收益率攀升，三大股指承压收跌；部分芯片股表现较为坚挺，Arm收涨近2%，阿斯麦和台积电涨于1%一线
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌，美国经济数据引发市场对美联储降息押注的削减，美债收益率攀升。部分芯片股表现较为坚挺，Arm收涨近2%，阿斯麦和台积电涨于1%一线。截至收盘，道指跌 0.25%，纳指跌 0.59%，标普跌 0.56%。美国十年国债收益率涨 1.133%，收报4.106%，相较两年期国债收益率差-25.9个基点。恐慌指数VIX涨 6.86%，布伦特原油收涨 0.33%。现货黄金昨日跌 1.09%，报2006.36美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.03%，报103.37。
红海危机-美国重新将胡塞武装列为“恐怖组织”，胡塞武装回应称袭击仍将继续。巴基斯坦召回驻伊朗大使，要求伊朗特使离开巴基斯坦，无限期关闭与伊朗所有的边境口岸。
美联储-褐皮书：大部分地区称经济活动自上次报告以来及几乎没有变化；所有地区都提到劳动力市场降温的迹象；理事鲍曼：银行资本金改革方案需进行重大调整。美国12月零售销售环比录得超预期的0.6%，互换合约显示美联储3月降息概率的预期降至约50%。数据公布后，10年期美债收益率攀升至今年最高水平。花旗预计美联储将在6月开始降息（此前为7月），预计2024年的总降息幅度为125个基点（此前为100个基点）。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为2.4%，此前预计为2.2%。
据欧洲央行行长拉加德：很可能在夏季降息。英国12月CPI数据意外回升，交易员削减2024年英国央行利率押注，现定价2024年降息约111个基点。欧佩克月报将2024年全球石油需求增长预测维持不变，为每日增加225万桶。预测2025年全球石油需求将增长185万桶/日。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、金融、医疗、科技、通讯、工业、原料、能源、半导体、公用事业和房地产分别收跌0.07%、0.19%、0.2%、0.49%、0.61%、0.68%、0.73%、0.83%、0.92%、1.45%和1.83%。
概念板块方面，航空ETF跌1.9%，旅行服务板块跌0.44%，高端酒店万豪涨0.6%，爱彼迎跌0.03%，挪威邮轮跌0.99%。太阳能板块跌2.44%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.46%，NU跌0.87%。网络安全板块跌1.12%，SQ跌1.93%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.62%。台积电涨 1.26%，拼多多跌 0.71%，阿里跌 0.76%，网易跌 1.32%，京东跌 4.92%，理想跌 3.8%，新东方跌 1.34%，蔚来跌 3.82%，小鹏跌 4.9%，好未来跌 4.16%，名创优品跌 6.79%，瑞幸咖啡跌 6.92%。
大型科技股多数收跌。微软跌 0.2%，苹果收跌 0.52%，苹果首次超越三星登顶全球年度手机出货榜；据美国上诉法院：美国苹果手表的进口禁令将于1月18日恢复。苹果必须停止销售带有血氧功能的手表。美国司法部准备最快在3月份对苹果提起反垄断诉讼。美国司法部的调查重点是损害竞争对手利益的软件和硬件限制。谷歌收跌 0.83%，亚马逊跌 0.95%，英伟达跌 0.58%，Meta涨 0.25%，特斯拉跌 1.98%，特斯拉将德国市场Model Y后驱车型价格从44,890欧元降至42,990欧元，Model Y Performance的价格从60,990欧元降至55,990欧元。AMD涨 0.9%。据知情人士透露，祖鸟母公司Amer Sports月底为IPO定价，拟融资10亿美元，使其估值达到100亿美元。
03 每日焦点
1、机构：预计2024年全球AI服务器将超160万台，同比增长40%
1.17 TrendForce集邦咨询最新报告指出，AI话题热议，2024年将拓展至更多边缘AI应用，或延续AI server基础，推至AI PC等终端装置。该机构预期，2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。
2、台积电产能利用率全面回升，5/4纳米重返满载
1.17 半导体设备业者表示，据估算，台积电先前崩跌最快最严重的8英寸厂，2024年1~2月平均产能利用率已回到70~80%，12英寸也重返八成大关。28纳米已回到正常水平，过去一年半跌破五成的7/6纳米制程，则拉升至75%，5/4纳米家族更是超乎预期逼近100%满载，代工报价近2万美元的3纳米制程1月已超过七成，首季估将达逾85%。
台积电7纳米以下制程目前占营收比重近六成，且随着5/3纳米拉升，比重将进一步增。由2023年第四季业绩持续成长，以及设备材料拉货力道增强来看，2024年首季营收减幅应可维持在5~7%上下。
3、1.17 OpenAI创始人Sam Altman：目前的首要任务是推出新模型，很可能被称为GPT-5。下一个重要的人工智能模型在编写计算机代码方面将会更加出色。人工智能可能在未来成为一种新的计算机操作系统。
4、苹果 Vision Pro 应用商店今日上线
1.17 据Apple Devoloper官网显示，苹果在今日正式推出了Vision Pro应用商店。开发者可以为Vision Pro发布应用程序，并在该应用商店上架。据苹果官网介绍，VisionOS应用商店将同时提供专为Vision Pro设计的应用，以及能够在该设备上以2D模式运行的iOS应用。苹果表示，大多数iPadOS和iOS应用程序都可以在Vision Pro上直接运行，因此开发者可将其应用程序扩展到这个新的平台。这家公司为开发者筹备了一系列开发工具和框架，同时也支持Unity引擎和Reality Composer Pro（一种新的3D内容准备应用程序）。
美国上诉法院判定苹果必须停止销售具有血氧检测功能的手表
1.18 苹果公司必须停止在美国销售有血氧检测功能的Series 9和Ultra 2智能手表，这标志着苹果在与Masimo Corp.的专利纠纷中再遭法律挫折。美国联邦巡回上诉法院拒绝延长苹果对美国国际贸易委员会进口禁令提出的暂停期。这一裁决意味着苹果在上诉期间必须停止销售带有该血氧测量功能的手表，苹果认为上诉期可能会持续一年或更长时间。
5、三星发布Galaxy S24/S24+手机：售价800/1000美元、配备Galaxy AI
1.18 三星今天召开的发布会上，正式发布了Galaxy S24系列手机。该系列共有三款，Galaxy S24售价为799.99美元，Galaxy S24 Plus售价为999.99美元，Galaxy S24 Ultra售价为1299.99美元。三星的Galaxy S24和S24 Plus没有更大的屏幕，也没有更贵的Galaxy S24 Ultra的5倍远摄摄像头，更没有手写笔。不过三星Galaxy S24和Galaxy S24 Plus将配备Galaxy AI，将于1月31日发货。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区11月季调后经常帐
（2）20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要
（3）20:30 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话
（4）21:30 美国至1月13日当周初请失业金人数
（5）21:30 美国12月新屋开工总数年化
（6）21:30 美国12月营建许可总数
（7）21:30 美国1月费城联储制造业指数
（8）次日00:30 美联储博斯蒂克发表讲话