液冷产业迈入业绩兑现阶段 液冷概念持续走强
创始人
2025-12-23 20:19:15
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12月23日，液冷概念持续走强。截至14时30分，同飞股份20cm涨停，川润股份、快克智能、英维克涨停，奕东电子涨超17%，申菱环境涨超11%，荣亿精密涨超9%。
国盛证券最新研报认为，2024年及2025年上半年为液冷产业的“第一发展阶段”——预期阶段。随着AI集群规模化建设推进，液冷体系开始落地，液冷产业正迈入以业绩兑现为标志的“第二发展阶段”。超100kW高功率机柜成为新常态，英伟达GB200/GB300 NVL72的TDP（热设计功耗）不断突破，均采用全液冷（DLC）架构。随着英伟达GB300系列AI服务器机柜自2025年底起的量产，以及预计2026年下半年起Vera Rubin平台的落地，液冷价值量进一步提升。新一代ASIC加速器陆续从气冷转向液冷散热，亚马逊云、Meta自研ASIC将自2026年起逐步采取液冷方案，谷歌、微软的自研ASIC AI服务器亦预计逐步由气冷转为水冷设计。液冷应用边界从GPU服务器向交换机、ASIC等设备侧延展，市场空间应被系统性重估。
来源：上海证券报
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