传PJT呼吁阻止新世界发展以现有形式贷款再融资
创始人
2025-06-11 15:37:53
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据消息称，PJT Partners正力劝新世界发展的债券持有人加入其牵头组成的团体，以阻止该开发商按现有形式推进贷款再融资计划。
PJT在6月6日晚间举行的电话会议中称，已联合凯易律师事务所及约 20% 新世界债券投资者，并呼吁更多持有人加入，以便在与公司的谈判中修改再融资条款或阻止部分不利条件。据透露，新世界发展计划将境外资产抵押获取634亿港元新贷款，另外，该公司计划通过德意志银行安排156亿港元银团贷款（以香港Victoria Dockside项目为抵押）。PJT警告，此举将使现有债券持有人的清偿顺位劣后于新贷款方，核心资产质押权尽归银行。若两笔贷款落地，债券持有人将丧失谈判筹码，最坏情况下，若公司被清盘，债务回收率或从68%骤降至30%。
PJT指出，新世界完成再融资后极可能启动债务重组（如折价回购或债转股），因其582亿港元贷款（25/26年到期）的再融资活动将使其债务负担陷入不可持续的状态，稍早前宣布推迟永续债派息的操作也进一步暴露其资本结构问题。PJT分析，新世界控股股东可能提出折价现金回购、延长债券期限或债转股等债务管理方案，但届时核心资产已抵押给贷款方#新世界发展# #再融资# #债务重组#
来源：久期财经
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