宁德时代本次募资所得净额的约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

据IPO早知道消息，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）今起招股、至15日结束，并计划于2025年5月20日正式以“3570”为股票代码在港交所挂牌上市。

宁德时代本次计划发行117,894,500股H股。其中，香港公开发售8,842,100股H股，国际发售109,052,400股H股。以每股263港元的发行价计算，宁德时代将通过本次发行募集307.18亿港元（约39.41亿美元）。

这意味着，宁德时代将成为继2021年的快手后，4年多以来最大的港股IPO。

在本次发行中，宁德时代引入中石化、科威特投资局、高瓴、高毅投资、兰馨亚洲、博裕资本、景林投资、保银资本、WT Funds、CPE源峰、Oaktree、元生资本、Mirae Asset、加皇环球资产管理、太平洋保险、LMR Partners、洛阳科创集团、中邮、泰康人寿、Lingotto Investment Management等数十位投资者累计26.28亿美元的基石认购。

截至2024年12月31日，宁德时代已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1,700个项目。

截至2024年末，宁德时代覆盖了全球新能源车销量前十名中的九家客户，车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米等；储能客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。此外，宁德时代还通过参股、合资、技术授权等方式进一步深化与客户的合作。

2022年至2024年，宁德时代的营收分别为3286亿元、4009亿元和3620亿元；净利润分别为335亿元、473亿元和553亿元；净利润率则分别为10.2%、11.8%和15.3%。

其中，宁德时代2024年营收中的30.5%来自于海外——截至2024年12月31日止，宁德时代在全球设立超770个售后服务站，其中海外售后服务站169个；截至同日，宁德时代在全球拥有13个电池生产基地，包括福建宁德、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆、上海、福建厦门、江西宜春、贵州贵阳、山东济宁、河南洛阳11大国内生产基地，以及德国图林根工厂、匈牙利德布勒森工厂两大海外生产基地。此外，宁德时代正在积极推进与Stellantis N.V.合资的西班牙工厂以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。

值得注意的是，宁德时代本次募资所得净额的约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；其余约10%则将用于营运资金及其他一般企业用途。