AI基金广发轮动配置混合（000117）披露2025年一季报，第一季度基金利润1082.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0806元。报告期内，基金净值增长率为4.22%，截至一季度末，基金规模为2.68亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为2.008元。基金经理是吴兴武，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，广发创新医疗两年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.19%；广发竞争优势混合A最低，为1.83%。

基金管理人在一季报中表示，我们认为具备全球竞争力的创新药板块的可预见性相对较强，未来市值空间的可实现度和实现路径把握相对较大。我们重点增加了对优质创新药资产的配置。同时我们仍然维持整体均衡配置的策略，将仓位分布在消费、红利、医药等多类资产上，力求通过均衡配置平衡净值表现。

截至4月18日，广发轮动配置混合近三个月复权单位净值增长率为6.64%，位于同类可比基金64/646；近半年复权单位净值增长率为0.50%，位于同类可比基金240/646；近一年复权单位净值增长率为2.66%，位于同类可比基金393/640；近三年复权单位净值增长率为-22.77%，位于同类可比基金346/492。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0546，位于同类可比基金352/488。

截至4月18日，基金近三年最大回撤为42.31%，同类可比基金排名202/496。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.06%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.63%，同类平均为85.22%。2021年末基金达到94.03%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.3%。

截至2025年一季度末，基金规模为2.68亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、泽璟制药、科伦药业、百利天恒、泸州老窖、五粮液、长江电力、药明康德、宁德时代、今世缘。

核校：孙萍